Кейс: перенос данных из Базис сметы в 1С и синхронизация номенклатуры программ Базис и 1С
Оптимизация работы сотрудников, и сокращение времени на обработку одного заказа
О клиенте:
Наш клиент небольшая мебельная компания, изготавливающая корпусные мебельные изделия на заказ.
Цель проекта:
1. Избежать "человеческий" фактор на этапе переноса данных вручную из программы Базис в бумажном виде в программу 1С,
2. Автоматизировать взаимодействие менеджера и конструктора при работе с клиентом (конечно, в идеале, в другой нашей программе клиент может не только заказывать мебельные изделия через мобильное приложение, но и отслеживать этапы их выполнения у изготовителя, и согласовывать даты поставки клиенту или на свой склад, это возможно, если у производителя мебельных изделий автоматизировано производство)
3. Упростить работу с Базис-мебельщик и программой 1С.
4 .Сократить время работы менеджера при работе с одним заказом.
Проблематика
До внедрения работа с клиентом была представлена так:
1. Заказчик мебели приходит к менеджеру мебельной компании с схемой-рисунком нужной мебели, или присылает по электронной почте менеджеру. Менеджер в программе начинает рисовать, например, шкаф.
2. Распечатывается предварительно проект мебельного изделия
3. Менеджер вносит в 1С заказ клиента, создает номенклатуру, которая будет производится на производстве, выставляет счет клиенту .
4. Эскиз передается конструктору в бумажном виде или электронном виде
5. Конструктор распечатывает смету из файла .xls на бумаге а4
6. Сотрудник - конструктор начинает разрабатывать модель в программе Базис-мебельщик, потом в Базис-смете выбирает из списка этот проект, и формируется смета.
7. Полученную смету он распечатывает из программы Базис-смета и добавляет к распечатанному ранее проекту и возвращает менеджеру.
8. Менеджер заходит в заказ клиента, открывает карточку номенклатуры, которую создал ранее, создает ресурсную спецификацию для производства этой позиции в заказе, и заполняет на основании сметы мз Базис-смета (но номенклатура может не соответствовать, и менеджер выбирает методом перебора, или может создать новую номенклатуру).
На данном этапе при переносе из распечатанного на бумаге а4 файла .xls менеджер может ошибаться, особенно когда для преноса в 1С надо перенести много строк (например, 100 строк)
9. Создает заказ на производство на основании заказа клиента с номенклатурой и ресурсной спецификацией.
Решение:
Специальная обработка из Базиса
1. Синхронизация номенклатуры между 1С и Базисом
2. Написание обработки по загрузке сметы (.xls файл) в 1С
Что получил клиент
1. Сокращение времени работы сотрудника на каждый заказ, без потери качества - теперь в заказах не теряется информация.
2. Конструктор после создания сметы в Базис-смете в виде файла .xls Заходит в программу 1С и открывает обработку и выбирает из списка заказ клиента и .xls файл и загружает и в результате чего формируется ресурсная спецификация и заказ на произвоство. То есть менеджер "экономит" время на перенос данных из .xls в 1С.
3. Довольных качеством приема заказов клиентов
